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东航混改放大招:增发A股募资118亿 均瑶系持股将超5%

时间: 2018-07-10 20:01:48 | 来源: 澎湃新闻 | 阅读:

东航混改放大招:增发A股募资118亿,均瑶系持股将超5%

澎湃新闻记者 徐宏文 姚晓岚 来源:澎湃新闻

7月10日晚间,东方航空(600115.SH;0670.HK)披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金不超过118亿元,发行对象为吉祥航空(603885)、均瑶集团及/或其指定子公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司(以下简称“结构调整基金”)。与此同时,东方航空还拟向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公开发行不超过51767.7777万股H股股票,但募资规模并未披露。

至此,均瑶集团及一致行动人将成为东航持股5%以上,成为重要股东。

具体来看A股非公开发行情况,吉祥航空拟认购25亿元,拟认购股份数量上限为34246.5753万股;均瑶集团及/或其指定子公司拟认购金额73亿元,拟认购股份数量上限为10亿股;结构调整基金拟认购20亿元,拟认购股份数量上限为27397.2602万股。

值得注意的是,均瑶集团为吉祥航空的控股股东,目前吉祥航空持有东方航空H股1200万股,约占东方航空已发行总股份的0.08%。

而此次也是国内民营航空公司首次入股三大航,象征意义巨大。

民航业内专家林智杰认为,此次也是东航在相继引入达美航空和携程后,混改工作再次取得的阶段性进展。他认为,引入吉祥航空和国资背景的结构调整基金,对东航有几个好处:第一,国资委今年对三大航下达了降低资产负债率的要求,一季度东航负债率为74%,此次可显著下降。第二,118亿元可助东航购买三十多架飞机。第三,东上航占据上海40%份额,而吉祥是上海第三大承运人份额8%,两家合作控制上海市场近半份额,市场控制力更强。

不过,需要注意的是,吉祥航空为星空联盟优连伙伴,而东航则为天合联盟核心成员。此前就有市场消息称,国航一直希望吉祥加入星盟,如果吉祥航空决定入盟,吉祥航空的航线网络与星盟现有成员国航可构成互补,同时,吉祥与国航存在代码共享合作。同时,吉祥也与东航建立了代码共享,又因吉祥航空是上海机场的第三大承运人,争取与吉祥的合作也成为东航的不二之选。因此,此前市场消息称国航和东航都在争抢吉祥航空这块“肥肉”。此次则证明,东航最终胜出。

此次非公开发行A股及非公开发行H股完成后,吉祥航空及其一致行动人将合计持有东方航空总股本5%以上的股份,且吉祥航空及其一致行动人合计持有东方航空A股股份将不超过此次发行完成后东方航空A股股本的10%,合计持有东方航空H股股份将不超过此次发行完成后东方航空H股股本的10%,整体持股不会超过此次发行完成后总股本10%,结构调整基金将持有东方航空总股本的比例低于2%。东航集团、东航金控和东航国际对东方航空的合计持股比例将由56.38%最低下降至约49.13%,控股股东仍为东航集团,控股股东及实际控制人不会发生变化。

募集资金扣除发行费用后,东方航空拟用于引进18架飞机项目、购置15台模拟机项目和购置20台备用发动机项目,分别拟投入90.21亿元、9.96亿元和17.83亿元。

均瑶集团创始于1991年7月,现已形成航空运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大业务板块,旗下吉祥航空、爱建集团(600643)和大东方(600327)3家A股上市公司,员工15000多人,规模列中国服务业500强企业第177位。

新闻标题: 东航混改放大招:增发A股募资118亿 均瑶系持股将超5%
新闻地址: http://anxiety-info.net/caijing/154078.html
新闻标签:均瑶  增发  东航
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