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最被看好十大港股:大摩予恒生银行增持目标价240元

时间: 2018-05-17 16:20:48 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

港股分时

港股分时

瑞银:升华润置地(01109)目标价至40元 评级“买入”

瑞银发表报告表示,看好华润置地(01109)的销售及租金收入增长,认为其股价也未完全反映公司正面因素,称华润置地即将公布今年第二及第二季的新项目,预期可有助未来3-6个月的销售增长;租金增长方面自去年开始也见累升,以及来自新商场的贡献,称公司销售及租务增长可支持股价跑赢大市。

报告中称,华润置地租户销售增长续处高水平,虽然人民币升值,但仍未有拉低当地消费表现,因应去年空置率只有14%,预期公司今年租户收入增长可带动租金增长。瑞银称,华润置地融资成本为4.5%,较同业为低,相信是因其国企背景所致,其截至去年底负债比率为36%,故预期可有助公司未来可跑得更快,该行决定上调对华润置地目标价,由原来38.28元升至40元,维持“买入”评级。华润置地今日收盘价为29.9元。

申万宏源:首次覆盖予石四药(02005)“买入”评级 目标价10.2元

申万宏源发布研究报告,称2014年10月,石四药(02005)剥离西安利君制药,聚焦于大输液领域。目前,石四药运营着全球最大的单体大输液生产工厂,年产能约为16亿袋/瓶。

该行预计2018年公司收入有望实现33%的增长,予石四药目标价10.2元,对应33倍2018年市盈率,以及25倍19年市盈率,首次覆盖予以“买入”评级。石四药集团今日收盘价为8.85元。

大摩:予恒生银行(00011)“增持”评级 目标价240元

大摩发表技术研究报告,相信恒生银行(00011)的股价未来15天会上升,发生的可能性有70%至80%,予“增持”评级,目标价240元。

报告中称,随着金管局出手支撑港元,预期银行同业拆息(HIBOR)将开始再度向上,预计有助恒生盈利及股价的表现,另外利率上行也可助银行扩阔净息差。虽然流动性减低会影响存息,但考虑到恒生有较高的活期及储蓄存款水平,预计流动性减低对公司而言有正面影响。恒生银行今日收盘价为195.9元。

交银国际:上调新奥能源(02688)目标价至84.8元 评级“买入”

交银国际上调新奥能源(02688)目标价,由80元升至84.8元,评级维持“买入”。该行认为,新奥今年首季度零售气同比增长20%,毛差维持稳定,该行预计2018年零售气将同比增长22%至177亿方,毛差稳定于每方0.63元人民币。

基于新奥保持2018及2020年泛能业务的发展目标,规模应分别达到6 GWh及30 GWh,交银国际上调公司2018至2020年泛能业务的收入预测至19亿、40亿及75亿元人民币,分别占当年总收入3-8%。加上该行对泛能项目贡献的远期预测更为乐观,以及对售气增长及三费的假设进行微调,因此分别上调公司2018至2020年盈利预测约1%,公司的盈利可见度提高及泛能业务的发展,股价仍有上升空间,2018年核心每股盈利预测上调至3.96元人民币。新奥能源今日收盘价为76.75元。

汇证:维持邮储行(01658)目标价5.3元 评级“持有”

邮储银行(01658)近期出席了汇丰证券举办的投资年会。汇证在会后发表报告称,邮储行管理层称,该行立足全国,即使面对来自金融科技的竞争,其成功方程式也不易复制,加上该行持续投资于移动应用程式和推广活动不绝,预计可保持存款优势。汇证维持邮储行目标价5.3元和“持有”投资评级不变。

报告中称,投资者在会上的提问,主要集中于邮储行的存款基础和资产质素。截至今年3月底,邮储行的不良贷款率为0.7%,较同业为低,该行估计其资产质素将可保持平稳。邮储银行今日收盘价为5.43元。

高盛:升腾讯(00700)目标价至546元 季绩胜预期

高盛研究报告中称,腾讯(00700)季绩胜预期,其中,手游收入同比上升68%,表现理想。该行上调腾讯2018至2020年收入预测1%至4%,反映预期手游业务持续增长,线上广告收入前景胜预期,及来自支付及云计算的其他收入也有增长。

另外,该行轻微调升2019及2020年非通用会计准则每股盈测0%及2%,因预期利润有所改善,但因税务支出上升,下调2018年每股盈测3%,目标价升2%,由535元升至546元,重申“买入”评级。腾讯控股今日收盘价为411元。

大摩:天然气进口损失受控 维持中石油(00857)“增持”评级

摩根士丹利在与中石油(00857)管理层会面后发表报告指出,虽然中石油今年天然气进口量会增加,但相信损失可能大增,主要因为新合同的单位成本较低,而且预料中石油将实现比去年更佳的售价,因此维持中石油“增持”评级,而目标价为6.36港元。

改行表示,考虑到地缘政治风险和供需形势紧张,中国石油研究机构对今年布兰特塬油为每桶60-65美元的预测存在上行风险,而积极的页岩气发展目标亦有助于中石油提高天然气产量并给石油服务和设备公司带来机遇。中国石油今日收盘价为6.12元。

德银:金沙中国(01928)或有机会提高派息 评级“买入”

德银发表研究报告,称澳门中场博彩收入增速由2017年的同比上升14%加速至2018年第一季的同比增长20%,主要受过夜内地旅客同比增长15%及中场赢率上升带动。该行称,在此趋势下,金沙中国(01928)首季高端中场业务(占中场博彩收入50%)同比上升35%,基本中场业务(占中场博彩收入50%)则同比上升11%。

此外,今年首季金沙中国贵宾厅博彩收入同比上升21%,超乎市场预期,管理层计划未来两年将中介厅数目由目前11间增至20间,以及改善与中介的关系。德银称,公司自2015年起维持全年派息1.99元水平,但随着公司杠杆率低以及未来自由现金流改善,预计将来或有机会提高派息。该行给予金沙中国“买入”评级,目标价52元。金沙中国今日收盘价为46.85元。

小摩:予创科(00669)“增持”评级 目标价68元

小摩发表报告称,创科(00669)主要客户美国Home Depot首季同店销售低于预期,相信部分是因为较冷冬季影响了产品销售,基本需求仍然强劲,若创科受Home Depot业绩消息导致股价调整,将是良好买入机会。

报告中称,Home Depot首季表现虽不佳,但全年指引维持不变,即当季弱势仅受季节性因素影响。基本因素而言,除了美国需求强健,创科本身具增加新产品种类的独有能力,例如室外护理、照明、引水等使用无线工具的其他新产品类别。该行给予创科目标价为68元,评级“增持”。创科今日收盘价为48.3元。

汇丰:新地(00016)夺启德地王增市场领导地位 目标价162.4元

汇丰发表研究报告称,新地(00016)以约252亿元夺得启德地王,每平方尺楼面地价约1.78万元,作价贴近市场预期上限,以总价计创香港新高。此次土储补充有助加强新地在香港物业市场的领导地位。

新地预计总发展成本约400亿元,且由于地皮拥地理优势,发展商将会发展成该区地标式项目。该行称,项目连接港铁站及位于两座大型商业物业中间,该行预期将发挥协同效应,有利高溢价发售。该行预计项目于2022年预售时,平均尺价可达3万元,毛利率达16%。该行维持新地“买入”评级,目标价看162.4元。新鸿基地产今日收盘价为127.4元。

新闻标题: 最被看好十大港股:大摩予恒生银行增持目标价240元
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